盛邦和：古代中国的信仰构造——“上帝”“群神”与祖先

这是继去年全资购并原德方Ritter集团在美国投资的瑞高公司之后，中国国内顶尖太阳能热利用企业力诺瑞特进军美国新能源市场的又一重大举措。

受此影响，投资者的焦点也正由大型系统转向中小规模光伏系统，国内企业所收到的来自小规模光伏系统的零散订单开始明显增多。因为光伏产业是依赖政府政策生存的行业，政策的稳定性和延续性对于行业的发展至关重要。

根据规定，到2011年底前，综合电耗大于200千瓦时/千克的太阳能级多晶硅生产线将被淘汰。二是屋顶发电屋里用电，基本不用传输设施，既节约成本，又减少了损耗。在环境条件要求高的区域周边1000米内或重点生态功能区等敏感区域内，不得新建多晶硅项目，已投产运营的要逐步退出。以无锡尚德、英利、晶澳、赛维LDK、晶龙、常州天合为例，其2011年均有超过10%的扩产计划。但马学禄也强调说：启动国内光伏市场，是一个循序渐进的过程，不能操之过急，步子迈得太大，容易出问题。

此外，马学禄还建议，尤其应该注重在经济发达省份工业区中推广太阳能电站。从政策环境来看，国家对光伏产业的总体支持力度在加强，而且相关措施也在不断完善，正变得更有针对性、更有可操作性。温和的情况下，2011年全球新的光伏组件安装量为13.33GW，跟去年16.629GW相比，将下降20%。

由此而论，光伏组件不仅仅是全球可再生能源解决方案的一部分。总部位于布鲁塞尔的EPIA拥有总数超过240个的成员，其中包括美国First Solar公司 （按市值计算，是全球最大的太阳能公司），SMA Solar 公司（德国最大的太阳能公司），以及中国尚德电力（全球最大的太阳能电池制造商）。全球最大的太阳能产业机构欧洲光伏产业协会（EPIA）表示，2011年全球太阳能市场将继续出现强劲的增长，但同时警告说，如果政策支持力度减少，太阳能市场也将会出现下滑。EPIA表示, 从乐观角度来看，2011年全球光伏组件新的组装量将会达到21.145千兆瓦，跟2010比，将增长27%。

EPIA表示，日本核能危机引发了有关可再生能源新的争议。EPIA通常会基于政策支持力度的不同而对全球太阳能市场作出一个温和情况和一个政策驱动情况的判断，并给出预测范围。

EPIA在周三公布的一份全球太阳能市场前景报告中表示，政策支持措施在过去几年中被证明是正确的，但2011年太阳能市场出现停滞甚至出现小幅下滑也不是没有可能的。如果政策能给予大力支持，到2015年光伏组件安装量将达到195.5GW，跟2011年79GW的预期相比，将增加2倍多EPIA表示，日本核能危机引发了有关可再生能源新的争议。EPIA通常会基于政策支持力度的不同而对全球太阳能市场作出一个温和情况和一个政策驱动情况的判断，并给出预测范围。

EPIA在周三公布的一份全球太阳能市场前景报告中表示，政策支持措施在过去几年中被证明是正确的，但2011年太阳能市场出现停滞甚至出现小幅下滑也不是没有可能的。如果政策能给予大力支持，到2015年光伏组件安装量将达到195.5GW，跟2011年79GW的预期相比，将增加2倍多。由此而论，光伏组件不仅仅是全球可再生能源解决方案的一部分。全球最大的太阳能产业机构欧洲光伏产业协会（EPIA）表示，2011年全球太阳能市场将继续出现强劲的增长，但同时警告说，如果政策支持力度减少，太阳能市场也将会出现下滑。

EPIA表示, 从乐观角度来看，2011年全球光伏组件新的组装量将会达到21.145千兆瓦，跟2010比，将增长27%。总部位于布鲁塞尔的EPIA拥有总数超过240个的成员，其中包括美国First Solar公司 （按市值计算，是全球最大的太阳能公司），SMA Solar 公司（德国最大的太阳能公司），以及中国尚德电力（全球最大的太阳能电池制造商）。

温和的情况下，2011年全球新的光伏组件安装量为13.33GW，跟去年16.629GW相比，将下降20%。作为这一行业的最大市场 德国和意大利光伏组件安装量将增加3-5GW，美国市场预计增加1.5-3GW

埃及政府重视发展可再生能源，希望到2020年可再生能源发电量占到其总发电量的20%，可再生能源发电机组装机容量达到7200兆瓦。Kuraimat发电站是埃及第一个太阳能发电站，装机容量为20兆瓦，耗资20亿埃镑。据商务部网站消息，埃及电力部高级官员近日宣布，位于开罗南部90公里的Kuraimat太阳能发电站将于本周试运营，并计划在今年年底实现全负荷运转。埃及计划在其第七个五年计划（2012-2017）期间斥资70亿埃镑在阿斯旺Kom Ombo地区修建第二座大型太阳能发电站，装机容量为100兆瓦，使埃及成为全球最大的使用太阳能发电的国家。该电站同时可并行天然气热力发电，装机容量为120兆瓦目前全球多晶硅产品中，85%以上的产品应用于光伏产业。

2010年全球产量前十大多晶硅企业排名中，我国保利协鑫、赛维LDK、洛阳中硅和重庆大全位列其中。虽然全球多晶硅产能差不多可与下游的电池片产能相持平，但由于全球多晶硅产能主要集中于前几大多晶硅企业手中，如在2011年，全球前四家多晶硅产能就将达到18.1万吨，占据全球多晶硅产能近60%，且有些多晶硅企业相继向下游的硅片环节扩展，如中国保利协鑫、赛维LDK，挪威REC等，再加上多晶硅主要以长期订单为主，因此投入到现货市场上的多晶硅可能有限。

韩国OCI公司的第三工厂也于2010年12月份投产，新增产能10000吨，使其总产能达到27000吨。在多晶硅产能方面，前10家企业扩产也十分迅猛，美国Hemlock公司代号为solar3的扩产工程不断投产，其2010年产能已达到36000吨，位居全球首位。

全球多晶硅产量增52%2010年是光伏产业爆发式增长的一年，系统集成商们为了赶在德国光伏补贴下调前安装，纷纷透支，使得全球光伏市场需求大增，2010年装机市场达到17GW，比2009年的7.2GW增长了136%。这5家企业的产量约占全球总产量的60%。

而到2012年，随着Hemlock公司在美国田纳西州产能为1.5万吨的新工厂、韩国OCI公司在群山产能为2万吨的新工厂等相继投产，2012年全球多晶硅产能有可能达到40万吨。在2011年，预计德国Wacker公司的产能将达到4.2万吨，韩国OCI公司将达到4.2万吨，中国保利协鑫集团将达到4.6万吨。主要多晶硅企业在2011年的总产能预计将达到25万吨，加上其他多晶硅企业产能的陆续释放，2011年全球多晶硅产能将在32万吨以上。2010年，德国Wacker公司随着其在博格豪森生产基地瓦克多晶硅生产扩建阶段8的投产(2010年第2季度已达到预计的年产10000吨的能力)，其总的多晶硅产能已达到32000吨，位列全球次席。

短期内，拥硅为王的局面可能仍会持续一段时间，但从长期来看，上下游间的供应关系将不断趋向于缓和，价格也将会逐渐趋向理性。从多晶硅售价和成本可以看出，多晶硅企业在2010年业绩均十分突出，以主营业务主要为多晶硅的重庆大全公司为例，其2010年的毛利率达到43.8%。

据商务部网站消息，多晶硅行业的发展始于上世纪50年代，早期的多晶硅产品主要面向半导体市场，由于半导体市场对多晶硅产品的需求量并不大，约在2万～3万吨，所以当前多晶硅产业的蓬勃发展主要受益于光伏产业的兴起。而以多晶硅业务为主的保利协鑫公司，其毛利率也高达44.4%。

但随后多晶硅价格开始逐渐回落并逐渐趋向平缓，目前约在80美元/千克左右。供求平稳价格趋于理性基于光伏产业美好的发展前景和近几年多晶硅高额投资回报率的带动，全球多晶硅企业纷纷扩产，由于多晶硅行业属于资金和技术密集行业，投资周期约为2年左右，因此从2010年各大公司所披露的信息看，我们大概可以预估2012年内多晶硅的产能情况。

在多晶硅价格方面，在2010年初，多晶硅价格延续2009年的跌势，持续下跌，最低跌至2010年4～5月份的近45美元/千克，但此后，随着德国政府宣布自2010年7月1日起下调光伏补贴，众多系统集成商纷纷赶在补贴下调前安装光伏电站，使得多晶硅市场需求增加，价格持续回升，多晶硅现货价格最高升至2010年10月份的近120美元/千克。上个世纪，多晶硅产品主要供应于半导体市场时期，多晶硅企业多达几十家，甚至上百家，但随着技术和资本的角逐，多晶硅市场逐渐由多军混战的局面，过渡到七大多晶硅企业一统天下的局面。但是，随着多晶硅生产规模的扩大和生产技术的进步，其生产成本持续下降，以中国保利协鑫公司为例，其多晶硅价格已从2009年第一季度的48美元/千克下降至2010年底的22.9美元/千克，据悉在2011年第一季度，已其生产成本已达到22美元/千克。其中德国Wacker公司以30500吨的产量位居全球首位，美国Hemlock公司以约2.5万吨的产量位居次席，中国保利协鑫以1.75万吨的产量位列第三位，韩国OCI公司以近1.6万吨的产能位列第四，挪威 REC公司以1.3万吨的产能位列第五。

这里以硅片耗硅量6g/W计算(在2010年，中国英利新能源有限公司的硅片耗硅量已达到5.8g/W，随着铸锭和切割技术的进步，硅片耗硅量将会进一步下降)，2011年和2012年，多晶硅材料可以支撑的电池片产能可达到50GW和63GW(这里已扣除半导体用的多晶硅量)。在多晶硅产量方面，2010年，多晶硅产量高达16万吨，与2009年的10.5万吨相比，增长了52%。

全球主要多晶硅企业2010年的产能已接近18万吨。多晶硅是资本和技术密集型产业，技术门槛较高，从多晶硅产业的发展历史看，大企业将占据主导地位。

而我国保利协鑫公司的多晶硅产能也已达到21000吨。这10家多晶硅企业产量也占据了全球多晶硅总产量近80%。